受原材料價格上漲影響，2021年3月15日起，東方雨虹、科順防水、北新建材上調防水產品售價，其中：東方雨虹的瀝青卷材上調10-15％，水性涂料上調15-20％。我們認為，本次提價是針對近期持續(xù)上漲的原材料價格做出的恢復性調整。之前針對小B和C端產品，各家公司均已調價完畢，本次調價主要針對大B業(yè)務。由于防水龍頭企業(yè)市占率提升且防水產品在建安成本中占比低，防水企業(yè)的話語權在不斷增加。本次提價將減輕市場對于消費建材2021年毛利率下滑的擔心。碳中和背景下，水泥供給依然受限，看好板塊估值修復，推薦華新水泥；玻纖行業(yè)上行周期啟動，龍頭公司20年業(yè)績超預期，推薦中國巨石（600176）；浮法玻璃供給增長有限，浮法產能轉產光伏后，供給更加緊張，推薦旗濱集團；消費建材“強者愈強”的趨勢確立，推薦東方雨虹、北新建材。